El Error Común #1 que los Pastores Cometen
By Valerie West
"¿Qué quiere decir con que tengo que pagar impuestos sobre todo esto? ¡Somos una organización sin fines de lucro! No deberíamos tener que pagar impuestos sobre la ventas de estos suministros".
Desafortunadamente, la declaración anterior es un escenario generalizado para pastores y ministerios en todo el país. Puede estar pensando que una vez que tenga la aprobación 501(c)(3) del IRS, no tendrá que pagar impuestos, ¿verdad?
Esta es una idea errónea y es un error fácil de cometer. Existe una gran diferencia entre estar exento de impuestos federales y estar exento de impuestos estatales; Tener una exención de impuestos estatales puede devolver una cantidad considerable de fondos a su presupuesto.
Estatal vs. Federal
Distingamos entre estos dos tipos de exenciones:
La exención de impuestos federales permite que una organización esté libre de pagar impuestos sobre la renta sobre fondos donados.
La exención de impuestos estatales, también conocida como exención de impuestos sobre las ventas, es la exención de impuestos cobrados a una persona o empresa por la venta de mercancías o servicios exigidos por el gobierno estatal.
En pocas palabras, el gobierno funciona en dos planos: el nivel estatal y el nivel federal. Además, el hecho de que tenga un tipo de exención no necesariamente le otorga automáticamente el otro.
Consideraciones al Aplicar
Otra diferencia entre la exención estatal y federal es que la exención de impuestos federales está disponible para todas las organizaciones caritativas que la soliciten y que cumplan con los requisitos específicos. Aún así, no todos los estados ofrecen exenciones de impuestos estatales. Hay algunas cosas que debe tener en cuenta al considerar solicitar la exención de impuestos estatales:
1. Determine qué Exenciones Ofrece su Estado
Actualmente, más de 30 estados ofrecen exenciones de impuestos sobre las ventas. Algunos estados, como California y Utah, ofrecen solo una exención fiscal de franquicia, ¡mientras que Texas ofrece una combinación de los dos!
2. Determine cuáles son los Requisitos en su Estado
Los diferentes estados tienen diferentes requisitos. La mayoría de las veces, como mínimo, los requisitos para aplicar son:
- Artículos de Incorporación: Los artículos de incorporación siempre contienen una declaración de propósito que explica las funciones caritativas y / o religiosas de su iglesia o ministerio. Este documento servirá como prueba de que la organización se ha incorporado al estado y definirá su condición de organización sin fines de lucro.
- FEIN (número de identificación fiscal): el número de identificación de empleador federal se obtiene del IRS y se requiere para fines bancarios, tanto para empresas como para corporaciones sin fines de lucro. Al solicitar la exención del impuesto sobre las ventas, el FEIN de la iglesia o ministerio debe coincidir con el nombre que aparece en sus artículos de incorporación.
- Estatutos: Los estatutos son el conjunto oficial de reglas, guías y regulaciones diseñadas para influir y gobernar los asuntos diarios de la organización y aquellos involucrados en ella.
- Información Financiera: la mayoría de los estados requieren una copia del último estado financiero de la iglesia. Esto ayuda al estado a monitorear la actividad financiera de la iglesia para ver que su propósito previsto es verdaderamente el de una organización sin fines de lucro.
- Suponga que su iglesia tiene menos de un año. En ese caso, le recomendamos que envíe un estado financiero que cubra el tiempo desde la incorporación hasta el presente, junto con un presupuesto proyectado para el año siguiente. Esto es para que el estado pueda ver cómo la iglesia tiene la intención de usar la exención del impuesto sobre las ventas si se aprueba.
- Carta de Determinación Federal: esta carta también se conoce como una "carta de aprobación" para el estatus 501(c)(3). Muchos estados requieren que las organizaciones sin fines de lucro obtengan su estado 501(c)(3) con el IRS antes de solicitar la exención del impuesto sobre las ventas. Los estados reconocen que el IRS tiene requisitos específicos que las organizaciones sin fines de lucro deben cumplir antes de quedar exentas de impuestos a nivel federal. Los requisitos de los estados a menudo reflejan los del IRS, lo que permite que el estado se base en la determinación del IRS del estatus de exención de impuestos de una organización.
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3. Determine si está Listo para Solicitar la Exención del Impuesto Sobre las Ventas
Como puede ver, cada estado tiene diferentes requisitos de presentación. Algunos estados, como Illinois, requieren que la iglesia se reúna en un lugar pública y no en un hogar para presentar la solicitud. Por el contrario, Virginia requiere que los gastos administrativos de la iglesia no superen el 40% de sus ingresos totales cuando apliquen.
Si bien puede sentir que este es el momento adecuado para comenzar el proceso de exención de impuestos, los requisitos estatales de presentación pueden requerir que cumpla con ciertas especificaciones que aún no está listo para cumplir.
4. Determine cuáles son las Formas Necesarias con el Estado
Los estados que ofrecen exención de impuestos sobre las ventas o las franquicias tienen una forma que puede variar de una a 20 páginas. Para obtener más información sobre sus circunstancias específicas, llámenos al 877-494-4655. ¡Nos complace hablar sobre el proceso y lo que puede ser necesario según su estado con usted!
Agregue un 7% de Regreso a su Presupuesto
A estas alturas, se da cuenta de que en realidad está agregando un promedio del 7% a su presupuesto anual al obtener una exención estatal del impuesto sobre las ventas, o más, a su presupuesto anual, dependiendo de la tasa de porcentaje del impuesto sobre las ventas de su estado.
Alentamos a los pastores y líderes de iglesias y ministerios a que soliciten este increíble beneficio para ayudarlos a aprovechar al máximo las finanzas que se les han dado en mayordomía. ¡Imagínese llenar una forma y ahorrarle a su iglesia miles de dólares en su presupuesto operativo anual!
Ya sea que no esté seguro de si califica, no está seguro de los requisitos o ni siquiera está seguro de si su estado ofrece este beneficio, StartCHURCH está aquí para ayudarle. Para obtener más información sobre la exención del impuesto sobre las ventas que se ofrece en su estado, o cualquier otra exención que podría ahorrarle a su iglesia o ministerio cientos o miles de dólares cada año, comuníquese con uno de nuestros especialistas en plantación de iglesias al 877-494-4655 hoy mismo; ¡Nos sentimos honrados de servirle!
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